提案書に基づいくプランの実行☆
① 業務契約の内容、合意されたプランの実行の責任範囲について合意すること。
② 合意に基づいて、適切な商品とサービスを明確にし、提示すること。
③ 実行のために適切なアドバイスをすること。
アドバイスの際は、お客様の利益優先、法令遵守で対応しなければなりません。
また、ファイナンシャルプランナーとしては、定期的にプランを見直して、継続してフォロー出来れば理想的です。
秋田市・鎌田淳一ファイナンシャルプランナー/kmdfp's Ownd
ファイナンシャルプランナー(FP)の対象は、家計のファイナンスつまりパーソナルファイナンスです。個人のライフデザインとライフプランを実現するために、個人の収入・支出、資産・負債、保証・補償などのデータを集めて現状分析を行い、住宅取得・教育資金等の各プランで個人と家族のライフプランに沿って立案・実行し、定期的に見直しをします。そこで、FPの活動内容や必要性についてご紹介します。
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