FPのプロセスについて☆

プロセスの①　お客様との信頼関係の構築～あくまでも、お客様優先で対応すること！

　ファイナンシャルプランニングのプロセスは、お客様とプランナーの共同作業であり、最終的にお客様が判断し決定することになります。

　そのためには、まずお客様の責任とプランナーの責任を明確にして、お客様に理解して頂くこと。また、報酬体系と期間についても事前に合意しておくことが重要です。

　次に、お客様の生涯生活設計においての目標を明確にしておかなければなりません。もし明確になっていない場合は、ファイナンシャルプランナーと相談しながら決定します。例えば、「住宅取得のために、家計のファイナンスをいかに見直したらいいのか？」などの悩みをファイナンシャルプランニングすることもありだと思います。

つづく☆彡