FPの特徴は何か☆

まず、FPの目的は、個人のライフデザインとライフプランであること。

次に、個人のライフプランを実現するために、金融商品・保険・不動産・税金・年金・ローンなどの総合的な知識を用いて最良のプランを提示しなければなりません。

ある特定の分野に特化した専門家(税理士、弁護士、金融不動産の専門家など)とファイナンシャルプランナーを区別する最大の特徴です。

個別の相談にのりながら、資金計画の優先順位を判断するために、短期から長期のライフプランを展望し、考慮することが必要になります。そのためには、日々知識の習得が大切です。